CRM dentro do chat
This content is not available in your language yet.
Sem sair da conversa, você abre um painel de CRM do contato. É o mesmo card do funil (Kanban): o que você anota aqui aparece no Kanban e vice-versa.
Abrir o painel de CRM
Seção intitulada “Abrir o painel de CRM”-
Abra uma conversa de uma pessoa (1 a 1).
-
No cabeçalho, clique em Cadastro / CRM (ou abra o menu da conversa e escolha a mesma opção).
As quatro abas
Seção intitulada “As quatro abas”O painel tem quatro abas:
- Cadastro — os dados do contato (nome, empresa, valor do negócio, temperatura e mais). É o perfil do card do funil.
- Notas — observações livres sobre o contato, com data.
- Agenda — lembretes e mensagens agendadas (veja abaixo).
- Histórico — a linha do tempo do contato: criação do card, mudanças de etapa, notas, sequências e agendamentos.
Agenda: lembrete e envio agendado
Seção intitulada “Agenda: lembrete e envio agendado”A aba Agenda tem dois tipos de item, com propósitos diferentes:
- Lembrete — uma anotação com data e hora que avisa você (o atendente) no momento marcado. Serve para não esquecer de retomar o contato. O cliente não recebe nada.
- Envio agendado — uma mensagem (texto ou template) que é enviada ao cliente na data e hora marcadas.
-
Abra a aba Agenda.
-
Escolha Criar lembrete (para você) ou Agendar envio (para o cliente).
-
Defina a data e a hora e salve.