Referência rápida do módulo Kanban. Para o passo a passo, veja Gerenciar o
funil e Sequências e
agendamentos.
O perfil reúne os campos em quatro seções.
| Campo | |
|---|
| Temperatura | Frio, Morno ou Quente |
| Valor do negócio | valor numérico |
| Empresa | |
| Origem | de onde veio o lead |
| Tags | |
| Observações | |
| Campo | |
|---|
| Nome completo | |
| Apelido | |
| E-mail | |
| Telefone 2 | telefone adicional |
| Data de nascimento | |
| Gênero | |
| Campo | |
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| Cargo | |
| Departamento | |
| Website | |
| LinkedIn | |
| Campo | |
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| Endereço | |
| Cidade | |
| Estado | |
| CEP | |
| País | |
| Opção | O que faz |
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| Nome | título da coluna |
| Cor | cor da coluna |
| Ícone | ícone da coluna |
| Marca conversão (ganho) | os contatos nesta coluna contam como vendas fechadas |
| Sequência automática | dispara uma sequência ao card entrar na coluna |
| Etiqueta do WhatsApp | vincula a coluna a uma etiqueta nativa (apenas WhatsApp Business via Web) |
A coluna de entrada padrão não pode ser excluída.
| Item | Opções |
|---|
| Tipo de passo | Template ou Mensagem |
| Atraso do passo | agora, minutos, horas, dias ou semanas |
| Ao concluir, mover para | coluna de destino quando a sequência termina (opcional) |
| Controle por card | Iniciar, Pausar, Retomar, Parar |
| Item | Opções |
|---|
| Conteúdo | Template ou Texto |
| Quando | data e hora |
| Status | Pendente, Enviado, Falhou ou Cancelado |
Filtros: Todos, Não lidos, Com sequência, Com nota, Sem nota, Recentes (7d), Inativos (30d).
Indicadores: Contatos, Movidos hoje, Conversão, Convertidos, Sequências ativas.
Abrir conversa, Perfil, Notas, Histórico, Agendar mensagem, Iniciar/Pausar/Retomar/Parar sequência,
Mover para, Remover do funil.
