Gerenciar o funil de vendas
O Kanban é o seu funil de atendimento e vendas. Cada contato é um card que avança por colunas (etapas), arrastando da esquerda para a direita.
As colunas iniciais
Seção intitulada “As colunas iniciais”Ao abrir o Kanban pela primeira vez em um dispositivo, o sistema cria seis colunas:
| Coluna | Para que serve |
|---|---|
| Sem Label | entrada — os contatos chegam aqui automaticamente conforme você conversa |
| Novo Lead | um contato novo no funil |
| Contato Feito | você já falou com o contato |
| Negociando | em negociação |
| Fechado | venda fechada — marcada como conversão |
| Perdido | oportunidade perdida |
Mover um card
Seção intitulada “Mover um card”-
Clique e segure o card.
-
Arraste para a coluna desejada e solte.
Você também pode usar o menu do card e a opção Mover para.
O card de contato
Seção intitulada “O card de contato”O card mostra o nome, o telefone e chips com informações: a temperatura (Frio, Morno, Quente), o valor do negócio, o status de sequência, o número de notas, o próximo agendamento e a última mensagem. Para dono e gerente, aparece também o chip do atendente responsável.
Menu do card
Seção intitulada “Menu do card”Pelo menu do card (três pontos) você acessa:
- Abrir conversa — vai para o Chat.
- Perfil — abre o CRM do contato.
- Notas — observações sobre o contato.
- Histórico — a linha do tempo do contato.
- Agendar mensagem — agenda um envio futuro.
- Iniciar / Pausar / Retomar / Parar sequência — controla a sequência de follow-up.
- Mover para — troca de coluna.
- Remover do funil — tira o card do Kanban.
Editar o perfil (CRM)
Seção intitulada “Editar o perfil (CRM)”O Perfil reúne os dados do contato em quatro seções — CRM, Identidade, Profissional e Endereço — com campos como temperatura, valor do negócio, empresa, e-mail e endereço.
Configurar uma coluna
Seção intitulada “Configurar uma coluna”Pelo botão Nova coluna, ou ao editar uma coluna, você define:
- Nome, cor e ícone.
- Marca conversão (ganho) — os contatos nesta coluna contam como vendas fechadas.
- Sequência automática — dispara uma sequência ao card entrar nesta coluna.
- Etiqueta do WhatsApp — vincula a coluna a uma etiqueta nativa.
Filtrar e buscar
Seção intitulada “Filtrar e buscar”No botão Filtrar você restringe os cards por: Todos, Não lidos, Com sequência, Com nota, Sem nota, Recentes (7d) ou Inativos (30d). Há ainda a busca por nome ou telefone.
No topo, os indicadores resumem o funil: Contatos, Movidos hoje, Conversão, Convertidos e Sequências ativas.
Ver o funil de um atendente
Seção intitulada “Ver o funil de um atendente”Dono e gerente têm um seletor para ver o funil de um atendente — o board mostra exatamente o que aquele atendente vê.