Sequências e agendamentos
No Kanban você automatiza o acompanhamento de duas formas: sequências de follow-up (vários passos no tempo) e agendamentos (uma mensagem para uma data e hora).
Criar uma sequência
Seção intitulada “Criar uma sequência”Uma sequência é uma série de passos enviados ao contato, cada um com seu atraso.
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No topo do Kanban, clique em Sequências.
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Crie uma nova sequência e dê um nome.
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Adicione passos. Cada passo é um Template ou uma Mensagem.
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Em cada passo, defina o atraso: agora, minutos, horas, dias ou semanas.
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Em Ao concluir, mover para, escolha a coluna de destino quando a sequência terminar (opcional).
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Salve.
Iniciar e controlar uma sequência
Seção intitulada “Iniciar e controlar uma sequência”Pelo menu do card você controla a sequência: Iniciar, Pausar, Retomar e Parar. O chip de status aparece no próprio card.
Disparo automático por coluna
Seção intitulada “Disparo automático por coluna”Você pode vincular uma sequência a uma coluna. Quando um card entra naquela coluna, a sequência começa sozinha.
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Configure a coluna (botão Nova coluna ou edição da coluna).
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No campo Sequência automática, escolha a sequência.
Agendar uma mensagem
Seção intitulada “Agendar uma mensagem”Para enviar uma única mensagem em uma data e hora futuras:
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No menu do card, clique em Agendar mensagem.
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Escolha Template ou Texto.
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Defina a data e a hora.
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Confirme.
No botão Agendamentos (topo do Kanban) você vê a lista, com o status de cada item: Pendente, Enviado, Falhou ou Cancelado. Itens pendentes podem ser cancelados.