Convidar um membro
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Em Gestão de Equipe você adiciona pessoas, define o papel de cada uma e libera o acesso.
Adicionar o membro
Seção intitulada “Adicionar o membro”-
Vá em Equipe no menu.
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Clique em Adicionar membro.
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Preencha Nome e E-mail.
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Em Papel, escolha Atendente ou Gerente (gerencia e atende).
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Em Visibilidade de conversas, escolha o que ele enxerga: Só as atribuídas a ele, Atribuídas + fila não-atribuída ou Todas as conversas.
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Em Páginas que ele vê no login, ligue ou desligue Chat, Kanban (funil), Disparos e Templates.
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Em Dispositivos que ele acessa no chat, marque os números que ele pode operar. Todos marcados = acesso a todos.
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Clique em Enviar convite.
Liberar o acesso
Seção intitulada “Liberar o acesso”Há três formas de liberar a entrada do membro. Abra o cartão dele e clique em Acesso.
Enviar convite por e-mail
Seção intitulada “Enviar convite por e-mail”Ao clicar em Enviar convite na hora de adicionar, o sistema manda um e-mail. O convidado clica no link, cria a própria senha e entra.
Gerar link de convite
Seção intitulada “Gerar link de convite”-
No cartão do membro, clique em Acesso.
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Clique em Gerar link de convite.
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Clique em Copiar e envie o link para o membro (por WhatsApp, por exemplo).
O link vale 72 horas. O membro abre, cria a senha e entra.
Liberar na hora com uma senha
Seção intitulada “Liberar na hora com uma senha”-
No cartão do membro, clique em Acesso.
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No bloco ou libere na hora, digite uma senha de no mínimo 6 caracteres.
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Clique em Ativar.
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Passe o e-mail e a senha para o membro entrar.
Reenviar o convite
Seção intitulada “Reenviar o convite”Se o membro ainda não entrou, o cartão dele mostra Convite pendente.
- No cartão do membro, clique em Reenviar.
Remover um membro
Seção intitulada “Remover um membro”-
No cartão do membro, clique no ícone de lixeira (Remover).
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Confirme.